兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高好好记住我在你体内的感觉达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu好好记住我在你体内的感觉)续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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